くらしとお金の整理相談
答えを急がず、
まず一緒に整理する。
暮らし・お金・将来の「気になること」を、一緒に整理しませんか。
税金、保険、年金、相続した不動産、エンディングノート。一つずつでも、まとめてでも。テーマが決まっていなくてもご相談いただけます。
こんなことで悩んでいませんか?
一つでも当てはまれば、まずお話をうかがうところから始められます。
ご本人
- 何から準備すればよいのか分からない
- 相談したいことが税金なのか、保険なのか、介護なのか分からない
- 役所や保険会社から届いた書類が分かりにくい
- 子どもに迷惑をかけたくないが、何を伝えればよいか分からない
- 専門家に相談するほどの内容なのか、自分では判断できない
ご家族
- 離れて暮らす親の生活や手続きが心配
- 本人に何をどう聞けばいいのか分からない
- 家族だけでは話しにくいことがある
- 商品や高額な契約を勧められないか心配
その「気になること」、まとめてご相談いただけます。
答えを急がず、まず一緒に整理することから。
Wie 暮らしのかかりつけは、一つの分野だけを見るのではなく、まずお話をうかがい、今の状況や困りごとを一緒に整理することを大切にしています。
商品や契約を目的にしません
大切にしているのはご相談そのもの。特定の保険や商品を売ることは目的にしていません。
決めるのは、いつも本人
ご本人の希望をうかがいながら、一緒に考えます。
困りごとが明確でなくても大丈夫
まだ何が気になるのかはっきりしない段階でもご相談いただけます。
元気なうちから、少しずつ
焦らず、ご自身のペースで準備を進められます。
相談後は「次にすべきこと」が分かる状態に
話して終わりではなく、整理された状態でお持ち帰りいただきます。
こんなことをまとめて相談できます
以下は相談の入口の例です。気になることが一つでも、複数でも構いません。
確定申告の書類の整理
確定申告に必要な書類をそろえるお手伝い。申告や税金の判断は、提携する税理士におつなぎします。
書類の整理まで・税務は提携税理士へ年金の書類の整理
年金に関わる書類の見方の整理。税金の判断が必要なときは、提携する税理士におつなぎします。
書類の整理まで・税務は提携税理士へ医療費・保険の相談
加入している保険や書類の整理、制度の一般的な説明。
知見を生かした情報整理相続した不動産・住まい
現状・希望の整理と、必要な手続きの洗い出し。
整理まで担当・必要に応じ専門家へ橋渡しエンディングノート作成支援
家族に伝えたいことや希望の整理(法的効力のある遺言書ではありません)。
スタッフが記入をサポート家族への情報整理
家族に伝えておきたい情報や希望の整理。
スタッフが対応手続き・相談先の整理
必要な手続きや、相談すべき窓口の整理。
スタッフが対応専門家への橋渡し
内容に応じて、適切な専門家や地域の支援先をご案内します。
必要に応じてご案内定期見守り訪問
月1回程度ご自宅にお伺いし、お元気に過ごされているか、郵便物や書類がたまっていないかを確認します。訪問のたびにご家族へ報告し、気になる点があれば速やかにご連絡します。
スタッフが対応相談の流れ
対面・オンラインいずれも対応しています。目安は60分程度です。
-
お申し込み・ヒアリング予約
フォームまたはお電話で、ご都合の良い日時をご相談ください。
-
初回相談(現状整理)
今気になっていることをうかがいながら、一緒に状況を整理します。テーマが決まっていなくても大丈夫です。
-
専門性を生かした個別対応
内容に応じて、知見を持つスタッフが対応します。税金など専門的な判断が必要なことは、提携する専門家におつなぎします。
-
次にすべきことのご案内
整理した内容と、必要であればご案内できる専門家・支援先をお伝えします。
一度で全部決めなくても構いません。ご自身のペースで進められます。
専門性を生かしたメンバーが対応します
それぞれの対応範囲を、誠実にご案内します。
提携の専門家 ／ 税理士
税金・確定申告のご相談
税務相談や確定申告など、税金に関わる判断が必要なことは、提携する税理士におつなぎします。費用は、税理士から事前にご案内します。
スタッフ ／ 介護保険の知見を持つ担当
介護に関する情報整理
介護保険制度の分かりやすい説明や状況整理、地域の窓口(地域包括支援センター等)へのご案内を行います。ケアプランの作成や認定申請の代行は行っておりません。
スタッフ ／ 保険分野に詳しい担当
保険の書類整理
加入している保険の内容確認や書類整理、制度の一般的な説明を行います。特定の商品のご提案や乗り換えの勧誘は行っておりません。
対応できない内容は、無理に引き受けず、必要な専門家や支援先へおつなぎします。
離れて暮らすご家族の方へ
「実家に帰るたびに、書類が増えている気がする」「本人は『大丈夫』と言うけれど、何となく気になる」。そんなときは、まずご家族だけでご相談いただいても構いません。
特に、月1回程度ご自宅にお伺いする「定期見守り訪問」は、離れて暮らすご家族からのお申し込みが多いメニューです。お元気に過ごされているか、郵便物や書類がたまっていないかを確認し、訪問のたびにご報告します。気になる点があれば、速やかにご連絡します。
最終的に何を進めるかは、ご本人の意思を尊重します。ご相談いただいた内容の取り扱いについても、ご不安な点があればお気軽にご確認ください。
ご相談いただいた例
似た状況の方が、実際にどう整理できたかをご紹介します。
- 状況
- 年金の受給が始まり確定申告が必要になったが、何から手をつければよいか分からなかった。
- ご相談内容
- 申告に必要な書類をそろえるお手伝いをしながら、今後の医療費や保険についても気になっていることをうかがった。
- 整理された結果
- 書類がそろった状態で提携の税理士に相談でき、保険の書類も見直すタイミングの目安が分かる状態になった。
- 状況
- 実家の母が一人暮らしで、介護保険の制度がよく分からないまま不安を感じていた。
- ご相談内容
- まずご家族だけで、制度の分かりやすい説明と今後の相談先についてうかがった。
- 整理された結果
- 地域の相談窓口の情報を得て、本人に伝えるタイミングを考えられるようになった。
- 状況
- 家族に伝えておきたいことはあるが、一人でノートに向き合うのが難しいと感じていた。
- ご相談内容
- スタッフと一緒に、伝えたいことを少しずつノートに整理した。
- 整理された結果
- 書き終えた項目から、家族と話すきっかけができた。
掲載内容は、個人が特定されないよう一般化してご紹介しています。
料金について
相談のみでのご契約のお願いはいたしません。料金が発生する場合は、事前に必ずご説明します。
初回相談(ヒアリング)
詳しくはお問い合わせください
エンディングノート作成会
詳しくはお問い合わせください
提携の専門家へのご相談
ご紹介に費用はいただきません。専門家への報酬は、事前に各専門家からご説明します
定期見守り訪問
頻度・内容はご相談のうえ決定します
「相談してみたら高額な契約を勧められた」ということがないよう、料金は必ず事前にお伝えします。
よくある質問
相談すると、何か商品を勧められますか?
いいえ。Wie 暮らしのかかりつけは商品の販売や契約を目的にしていません。まずは状況を整理することを大切にしています。
本人ではなく、家族だけで相談してもいいですか?
はい、ご家族だけでのご相談も可能です。最終的に何を進めるかは、ご本人の意思を尊重します。
何を持っていけばいいですか?
特別な準備は必要ありません。気になっている書類などがあればお持ちください。何もなくてもご相談いただけます。
オンラインでの相談はできますか?
対応可能です。お申し込みの際にご希望の方法をお知らせください。
相談した内容は、他の家族に伝わりますか?
ご本人の同意なく、内容を第三者にお伝えすることはありません。
専門家を紹介してもらう場合、追加費用はかかりますか?
ご紹介自体に費用はいただきません。専門家に依頼される場合の費用は、各専門家からのご案内によります。
エンディングノートに法的な効力はありますか?
ありません。エンディングノートは、ご自身の希望やお考えを整理し、家族に伝えるためのものです。法的な効力のある書類(遺言書など)が必要な場合は、専門家をご案内します。
相談するほどの内容か分かりませんが、大丈夫ですか?
大丈夫です。「相談するほどのことか分からない」という段階からのご相談を、むしろ多くいただいています。
見守り訪問は、介護保険サービスの代わりになりますか?
いいえ、介護保険サービスではありません。安否確認と、郵便物・書類の様子確認を中心とした見守りです。介護に関するご相談が必要な場合は、地域包括支援センターなど適切な窓口をご案内します。
見守り訪問の頻度は選べますか?
はい。まずは月1回程度を目安にご案内していますが、頻度はご相談のうえ決定します。
まずは気軽にお話ししてみませんか
売り込みを目的としたご案内はいたしません。
お申し込み・ご相談は、メールで承っています。下のボタンを押すと、メールの画面が開きます。
メールで相談するinfo@withwie.jp
メールには、次のことをお書きください。
- お名前
- ご本人か、ご家族か
- お電話番号
- お住まいの市区町村
- 気になっていること
お申し込み前に
- ご相談は、契約や商品のご提案を目的としたものではありません。
- テーマが決まっていなくてもお申し込みいただけます。
- ご家族だけでのお申し込みも可能です。
- 料金が発生する場合は、事前に必ずご説明します。